ریسک فری چیست؟
ریسک فری کردن یکی از روش‌های کارآمد در مدیریت ریسک است که در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از دستیابی به سطح مشخصی از سود است. با این کار، معامله‌گران می‌توانند بدون نگرانی از زیان احتمالی، به حرکت قیمت در بازار اجازه دهند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. ریسک فری کردن به‌ویژه در بازار پرنوسان کریپتو کارنسی‌ها، با تغییرات سریع نرخ‌ها و نوسانات بالا، به حفظ سرمایه و کاهش فشار روانی کمک شایانی می‌کند.
مثال برای ریسک فری در فارکس:
فرض کنید شما در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.1000 وارد معامله خرید شده‌اید و حد سود خود را 1.1100 قرار داده‌اید. بازار تا قیمت 1.1050 به نفع شما حرکت کرده است. در اینجا شما می‌توانید چند استراتژی را پیاده‌سازی کنید:
1- در ساده‌ترین حالت می‌توانید معامله را به حال خود بگذارید تا به حد سود یا ضرر شما برسد.
2- می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود (1.1000) منتقل کنید و در واقع کل معامله را ریسک فری می‌کنید تا اگر قیمت برگشت، معامله بدون ضرر بسته شود و درصورت ادامه حرکت به TP یا حد سود موردنظر برسد.
3- در بهترین حالت شما می‌توانید یک حد سود اولیه مثل 1.1050 درنظر داشته باشید تا وقتی قیمت به این عدد رسید ریسک فری کرده و مثلا نصف حجم معامله را بسته و برای مابقی معامله یک حد سود جدید در نظر بگیرید و از آنجا باقی معامله را باز بگذارید تا یا به حد سود جدید برسد و یا بدون ضرر بسته شود.
توصیه می‌کنیم کمی بالاتر از قیمت ورود حد ضرر را بگذارید که اسپرد هم لحاظ کرده باشید.
با اکسپرت مدیریت سرمایه بورس۹۰ با یک کلیک می‌توانید ریسک فری را به خوبی انجام دهید.
آموزش قدم به قدم ریسک فری
1. تعیین نقطه ورود مناسب
اولین گام، شناسایی یک نقطه ورود مناسب است. این نقطه می‌تواند بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا هر استراتژی معاملاتی باشد که با آن راحت‌تر کار می‌کنید.
2. قرار دادن حد ضرر اولیه (Stop Loss)
پس از ورود به معامله، حد ضرر اولیه خود را تعیین کنید. این حد باید طوری انتخاب شود که در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی شما، زیان به حداقل برسد و حساب شما محافظت شود.
3. صبر برای حرکت قیمت به سمت سود
بعد از باز کردن معامله، منتظر بمانید تا قیمت به سمت پیش‌بینی‌شده شما حرکت کند و وارد محدوده سود شود. این مرحله نیازمند صبر و مدیریت دقیق است.
4. انتقال حد ضرر به نقطه ورود
هنگامی که معامله به حد مشخصی از سود رسید (براساس استراتژی شما)، حد ضرر را از سطح اولیه به نقطه ورود انتقال دهید. این کار باعث می‌شود حتی اگر بازار بازگردد، معامله بدون زیان بسته شود.
5. مدیریت ادامه معامله
بعد از ریسک‌فری کردن معامله، با دقت آن را مدیریت کنید. اگر قیمت همچنان در جهت مطلوب شما حرکت کرد، می‌توانید به تدریج حد ضرر را به سمت سود جابه‌جا کنید و سودهای به دست آمده را تضمین کنید.
6. بستن معامله در زمان مناسب
زمانی که سود موردنظر خود را به دست آوردید یا شرایط بازار نشان داد که بازگشت احتمالی قیمت نزدیک است، معامله را ببندید و سود را تثبیت کنید.
تفاوت ریسک فری و تریلینگ استاپ در فارکس
ریسک فری و تریلینگ استاپ دو ابزار مهم در مدیریت ریسک معاملات فارکس هستند که هر کدام کاربردها و ویژگی‌های خاص خود را دارند. در این مقاله به توضیح هر دو مفهوم و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.
تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر پویا و متحرک است که به صورت خودکار با حرکت قیمت به نفع شما، حد ضرر را در فاصله مشخصی دنبال می‌کند. در این روش، حد ضرر به‌طور خودکار و متناسب با حرکت قیمت، بالا یا پایین می‌آید (بسته به نوع معامله). تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا در هنگام حرکت قیمت به نفع شما، سود خود را حفظ کرده و در عین حال از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
مثال برای تریلینگ استاپ:
فرض کنید شما در EUR/USD با قیمت 1.1000 وارد معامله خرید شده‌اید و تریلینگ استاپ خود را 50 پیپ پایین‌تر از قیمت جاری تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت به 1.1050 برسد، حد ضرر شما به 1.1000 منتقل می‌شود. سپس اگر قیمت به 1.1070 برسد، حد ضرر شما به 1.1020 تغییر می‌کند. به این ترتیب، حد ضرر به‌صورت خودکار با قیمت حرکت می‌کند.
تفاوت در نحوه عملکرد ریسک فری و تریلینگ استاپ
ریسک فری: حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود و ثابت می‌ماند. یعنی اگر قیمت به نقطه ورود برگردد، معامله بدون ضرر بسته می‌شود.
تریلینگ استاپ: حد ضرر به‌صورت خودکار و متناسب با تغییر قیمت به نفع شما، حرکت می‌کند و در نتیجه امکان سود بیشتر فراهم می‌شود.
کاربرد ریسک فری و تریلینگ استاپ
ریسک فری: مناسب برای وقتی که معامله‌گر می‌خواهد از ضرر جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کند، بدون اینکه سود قطعی در معامله حاصل شود.
تریلینگ استاپ: برای حفظ سود در حرکت‌های صعودی یا نزولی بازار به کار می‌رود و به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با تغییرات قیمت، سود بیشتری کسب کند.
مزایای ریسک فری و تریلینگ استاپ
ریسک فری: آرامش خاطر به معامله‌گر می‌دهد که معامله با ضرر بسته نخواهد شد.
تریلینگ استاپ: به معامله‌گر کمک می‌کند تا بدون نیاز به نظارت دائمی از حداکثر سود ممکن در یک معامله بهره‌مند شود.
نکته مهم:
پیشنهاد می‌کنیم برای انجام آسانتر و دقیق‌تر تریلینگ استاپ و ریسک فری حتما از اکسپرت مدیریت سرمایه بورس۹۰ استفاده کنید.
چرا استفاده از ریسک فری در فارکس اهمیت دارد؟ | مزایا و معایب ریسک فری
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت در فارکس است. در ادامه به مزایا و معایب ریسک فری می‌پردازیم.
مزایا
- حفظ سود: با جلوگیری از زیان‌های بزرگ، می‌توانید سود خود را حفظ کنید.
- امنیت ذهنی: معامله‌گر می‌تواند بدون نگرانی از تغییرات بازار، تصمیم‌گیری‌های بهتری بگیرد.
- استفاده بهینه از سرمایه: با آزاد کردن سرمایه از معامله‌های ریسک فری، می‌توانید در معاملات دیگر سرمایه‌گذاری کنید.
معایب
- کاهش سود احتمالی: با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، ممکن است قیمت کمی اصلاح شود و معامله به‌صورت خودکار بسته شود، حتی اگر بازار در ادامه به نفع شما حرکت کند.
- استفاده نادرست: برخی معامله‌گران ممکن است زودتر از موعد به حالت ریسک فری تبدیل شوند، که این موضوع می‌تواند باعث شود که بازار نوسان کوتاه‌مدتی داشته باشد و معامله‌ای که می‌توانست سودآور باشد، زودتر بسته شود.
به طور کلی می‌توان گفت ریسک فری یک ابزار عالی برای مدیریت ریسک است، اما باید با دقت و در زمان مناسب به کار گرفته شود.
تنظیمات ریسک فری در متاتریدر
برای ریسک فری کردن یک معامله در پلتفرم متاتریدر (MT4 یا MT5)، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
1. باز کردن معامله
یک معامله خرید (Buy) یا فروش (Sell) باز کنید و حتماً یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف پیش‌بینی شما، زیانتان محدود شود.
2. پیگیری معامله
معامله را زیر نظر بگیرید و منتظر بمانید تا قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کند و وارد محدوده سود شود.
3. انتقال حد ضرر به نقطه ورود
وقتی معامله به سود مشخصی رسید، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. برای این کار:
- در پنجره Terminal که در پایین متاتریدر قرار دارد، روی معامله موردنظر راست کلیک کنید و گزینه Modify or Delete Order را انتخاب کنید.
- در پنجره باز شده، مقدار حد ضرر را به قیمت ورود معامله (که در همان پنجره نمایش داده می‌شود) تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر قیمت ورود شما 1.2000 است، حد ضرر را نیز روی 1.2000 تنظیم کنید.
- پس از اعمال تغییرات، روی دکمه Modify کلیک کنید
۴.بررسی تغییرات
اطمینان حاصل کنید که حد ضرر با موفقیت به نقطه ورود منتقل شده است. اکنون اگر قیمت بازگشتی داشته باشد و به نقطه ورود برسد، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.
5. مدیریت ادامه معامله
پس از ریسک فری کردن، می‌توانید مدیریت معامله را ادامه دهید. اگر قیمت به سود بیشتری حرکت کرد، می‌توانید حد ضرر را به تدریج به سمت سود انتقال دهید و از سودهای بیشتری محافظت کنید.
ریسک فری در دیگر بازارهای مالی
هرچند مفهوم ریسک فری به‌طور گسترده در بازار فارکس استفاده می‌شود، اما این تکنیک می‌تواند در سایر بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار گیرد، مثل:
الف) بورس: در بازار سهام، می‌توان از تکنیک ریسک فری استفاده کرد. برای مثال، فرض کنید شما سهامی را با قیمت 100 تومان خریداری کرده‌اید و قیمت آن به 120 تومان رسیده است. شما می‌توانید حد ضرر خود را به قیمت 100 تومان (نقطه ورود) منتقل کنید تا در صورت بازگشت قیمت، هیچ ضرری نداشته باشید.
ب) بازار رمزارزها: رمزارزها به دلیل نوسانات شدیدشان، زمینه مناسبی برای استفاده از ریسک فری هستند. برای مثال، اگر شما یک رمزارز مثل بیت‌کوین را خریداری کرده‌اید و قیمت آن پس از رشد به سطح بالاتری رسیده است، می‌توانید حد ضرر خود را به قیمت ورود منتقل کنید و به نوعی معامله را بدون ریسک کنید.
مفهوم ریسک فری در فارکس به معنای تبدیل یک معامله سودآور به معامله‌ای بدون ریسک است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود خود را حفظ کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. با استفاده از این تکنیک، می‌توانید در دنیای پرنوسان فارکس به شکلی ایمن و مطمئن‌تر معامله کنید. اگر می‌خواهید به تسلط بیشتری در مدیریت ریسک برسید و همچنین اکسپرت‌هایی طراحی کنید که به‌صورت خودکار معاملات شما را مدیریت کنند، پیشنهاد می‌کنیم که به دوره اکسپرت نویسی جامع ما بپیوندید.
تفاوت ریسک فری و سیو سود چیست؟
سیو سود به معنای قطعی کردن بخشی از سود به دست آمده از طریق انتقال حد ضرر به سطحی بالاتر از نقطه ورود یا بستن بخشی از معامله است. این تکنیک به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از سودهای کسب‌شده محافظت کند و هم‌زمان از ادامه نوسانات بازار برای کسب سود بیشتر بهره‌مند شود.
هدف از سیو سود، قفل کردن بخشی از سودهای به‌دست‌آمده و کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار است، به گونه‌ای که بخشی از سود تضمین شده باقی بماند و بخش باقی‌مانده معامله بتواند سودآوری بیشتری داشته باشد.
تفاوت اصلی
ریسک فری به معامله‌گر اجازه می‌دهد با خیال راحت از زیان احتمالی اجتناب کند و معامله را برای سودهای بیشتر باز نگه دارد. در مقابل، سیو سود تضمین می‌کند که بخشی از سودها قطعی شده و از تغییرات غیرمنتظره بازار محافظت شود.
تفاوت ریسک فری با استاپ لاس در معاملات
خیلی از معامله‌گران مبتدی ممکن است ریسک فری و استاپ لاس را به اشتباه یکی بدانند. اما در واقع تفاوت‌های مهمی بین این دو وجود دارد:
- استاپ لاس: این دستوری است که شما تعیین می‌کنید تا در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه خاص، معامله بسته شود و ضرر متوقف شود.
- ریسک فری: این تکنیک زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر پس از رسیدن به سود مشخص، حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا هیچ ضرری نکند.
سخن پایانی
مفهوم ریسک فری در فارکس به معنای تبدیل یک معامله سودآور به معامله‌ای بدون ریسک است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود خود را حفظ کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. با استفاده از این تکنیک، می‌توانید در دنیای پرنوسان فارکس به شکلی ایمن و مطمئن‌تر معامله کنید.
سوالات متداول :
در قسمت پایین، به سوالاتی بسیار مطرح می‌شوند و شاید برای شما هم این سوالات مطرح شده باشد پاسخ داده ایم .
ریسک فری در فارکس چگونه کار می‌کند؟
ریسک فری زمانی اعمال می‌شود که شما حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کنید، به این ترتیب حتی اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، ضرری نخواهید کرد.
آیا ریسک فری همیشه سودآور است؟
ریسک فری سود را تضمین نمی‌کند، بلکه جلوی ضرر را می‌گیرد. در بعضی مواقع، بازار به‌سرعت به حد ضرر شما برمی‌گردد، اما شما سود کمتری کسب می‌کنید.
کدام استراتژی‌ها برای ترکیب ریسک فری مناسب‌ترند؟
استراتژی‌هایی که بر مبنای نوسانات کوتاه‌مدت بازار و مدیریت ریسک کار می‌کنند، مانند استراتژی‌های اسکالپینگ، برای استفاده از ریسک فری مناسب هستند.
آیا برای استفاده از ریسک فری به دانش تخصصی نیاز است؟
بله، برای استفاده مؤثر از این تکنیک، بهتر است دانش کافی از بازار فارکس و مدیریت ریسک داشته باشید.
وب‌سایت بورس۹۰ با تجربه‌ای چندساله در حوزه‌ی اکسپرت‌نویسی و فارکس، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سریع‌تر به نتایج مورد نظر دست یابند.
ما در بورس۹۰ آموزش‌های تخصصی در زمینه‌ی اکسپرت‌نویسی و ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهیم و به کاربران کمک می‌کنیم تا با استفاده از استراتژی‌های خودکار، عملکرد بهتری در معاملاتشان داشته باشند.
بدون دیدگاه